CRM significa gestión de relaciones con los clientes. Debido a que estamos enfocados principalmente en la gestión de proyectos digitales, es posible que se pregunte por qué estamos hablando de administrar clientes.

Un CRM registrará las interacciones entre un negocio, sus prospectos y sus clientes existentes.

El CRM (Customer Relationship Management), es un programa que ayuda a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes en un único y centralizado sistema.

Un CRM registrará las interacciones entre un negocio, sus prospectos y sus clientes existentes.

También facilitará esas interacciones al colocar todos los datos relevantes del cliente, incluida la información de contacto, el historial y los resúmenes de transacciones, en un registro en vivo conciso.

El CRM se implementa más comúnmente en los departamentos de ventas para actuar como el sistema central de la automatización de la fuerza de ventas, incluida la gestión de contactos, cuentas y negocios.

El CRM a menudo se integra a otras soluciones empresariales, como:

  • Los sistemas ERP
  • El software de automatización de marketing
  • El software de ventas
  • El software de servicio al cliente.

Para calificar para su inclusión en la categoría CRM, un producto debe contar con al menos las siguientes funcionalidades:

  • Ser un software orientado a las ventas y la relación con clientes.
  • Registrar la historia y las transacciones de un cliente.
  • Identificar y monitorear prospectos a lo largo del canal de ventas.
  • Facilitar la comunicación con los clientes
  • Contar con funciones de bases de datos.

Si bien los gerentes de proyecto no son directamente responsables de la estrategia y el software de CRM, es importante comprender cómo encaja en la estrategia y los proyectos de la organización.

Los gerentes de proyectos deben conocer los tipos de herramientas que usan sus equipos, quién las usa, con qué propósito y cómo las usan.

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